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Comment rechercher un contact ?

Vous disposez d’un moteur de recherche qui vous permet de rechercher des contacts par nom d’entreprise, nom / prénom de contact, e-mail ou numéro de téléphone. La barre de recherche se situe en haut à gauche de l’écran, juste en dessous de la barre de menu bleue.


Veuillez noter votre recherche, puis appuyez sur « Entrée » ou cliquez sur l’icône avec la loupe, et le résultat de votre recherche apparaîtra.

En cliquant sur l’icône représentant une loupe avec le symbole « + », vous accédez à la « recherche avancée ». Celle-ci vous permet de faire une recherche étendue en croisant plusieurs critères.

Vous pouvez par exemple choisir le filtre « Client » dans le « Groupe ». Ceci vous permettra d’accéder uniquement à vos clients, et non aux autres groupes (client potentiel, prospect etc.).

Vous pouvez également croiser le critère Clients avec « Rendez-vous réalisé » dans « Etat ». Avec cela, vous aurez en résultat, tous vos clients dont l’affaire est conclue.

Ainsi, vous pouvez choisir autant de filtres que vous le désirez. Vous avez aussi la possibilité d‘enregistrer votre recherche avancée afin de la retrouver plus facilement les fois prochaines.

Pour cela, cliquez sur « Enregistrer » en haut à droite de votre écran.

Tapez le nom que vous voulez attribuer à cette recherche avancée

Cliquez sur « Ok ». Vous aurez ensuite votre recherche avancée avec vos clients dont les affaires sont conclues enregistrée sous la barre de menu bleue. Vous n’aurez plus qu’à cliquer dessus pour y accéder !

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