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La personnalisation de vos factures

a) Le réglage du module facturation

Dans cette partie plusieurs réglages sont mis à votre disposition :

  • La sélection du responsable de la facture au sein de votre équipe.
  • Le champ numéro de première facture, qui est à titre indicatif. Il sera inscrit si vous nous l’avez communiqué au préalable.
  • La sélection de la méthode de paiement par défaut pour l’ensemble de votre clientèle.
  • L’échéance de paiement par défaut pour l’ensemble de votre clientèle.
  • La date de la prochaine relance par défaut (une fois l’échéance de paiement par défaut passé). La qualification de cette date, entrainera une relance automatique de vos factures. Voici un article qui vous en dit plus à ce sujet : https://www.crm-academie.fr/faq/relancer-automatiquement-factures/
  • La période de récurrence de vos abonnements par défaut. Ce champ ne concerne que les personnes ayant souscrit au module « Abonnement » inclus dans l’offre Performance lorsque vous utilisez également le module de facturation. Pour en savoir plus sur ce module : https://www.crm-academie.fr/faq/comment-creer-un-abonnement/ . Vous pouvez nous contacter pour le faire activer.
  • L’ajout d’un logo particulier, autre que celui présent dans votre page d’accueil, pour votre facturation.

 

b) Les blocs à afficher

Dans cet onglet vous retrouverez l’ensemble des blocs qui peuvent être affichés ou non dans vos factures :

  • Le logo
  • Les coordonnées de l’expéditeur
  • Le numéro du devis correspondant à cette facture
  • Les conditions commerciales (déjà présentes dans vos devis)
  • La date d’échéance de paiement
  • La méthode de paiement

Il vous suffira alors de cocher ou décocher les blocs que vous souhaitez voir affichés ou non.

 

c) L’édition des textes par défaut

Ici, vous pouvez éditer vos notes de fin concernant la facturation (comme votre RIB par exemple) ainsi que votre pied de page. Les informations que nous retrouvons le plus souvent dans un pied de page de facture :

  • Siret de notre société
  • Code APE
  • N° RCS
  • N° TVA
  • Adresse site internet

 

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