Afin de commencer à éditer vos devis, voici une étape primordiale : la création de votre catalogue produit.
Pour cela, veuillez cliquer sur votre onglet « Outil » dans votre barre de menu bleue GRC puis sur l’onglet « Gérer les catégories ».
Il vous est alors possible de créer des catégories mais également des sous-catégories.
Une fois votre nouvelle catégorie (et sous-catégorie si nécessaire) créée, cliquez sur « Nouveau produit ».
Ici vous trouverez une fenêtre vous permettant de qualifier les différentes informations de votre produit ou prestation de service :
Référence* = identifiant du produit en interne
Référence cliente = identifiant du produit communiqué au client
Prix de vente (HT)* = prix de vente hors taxe du produit
Nom * = désignation du produit
TVA* = Taxe sur la valeur ajoutée assignée à ce produit
Description = présentation, description complète de votre produit
Catégorie* = catégorie préalablement créée où doit être placé le produit
Statut* =
Actif > que vous proposez actuellement à la vente
Inactif > temporairement indisponible (produit en rupture de stock) ou définitif (cessation de la vente de ce produit)
Lien URL = lien URL du produit qui mènerait vers sa présentation sur votre site internet ou votre catalogue en ligne par exemple (le prospect/client pourra donc cliquer sur ce lien lors de la réception de son devis afin d’y accéder)
*Infos obligatoires à qualifier
Le produit est maintenant créé dans votre catalogue produit et vous pourrez désormais l’intégrer dans vos devis.
Les produits peuvent être aussi créés et gérés depuis l’onglet « Gérer les produits ».
Cet onglet vous permettra également de :
- Retrouver le listing de l’ensemble de vos produits
- Effectuer des recherches pour des modifications ou autre par nom/référence/description
- Filtrer l’ensemble de vos produits par prix de vente minimum et maximum
De plus vous pourrez :
- Apporter des modifications sur vos produits
- Dupliquer vos produits
- Y joindre un document
- Le supprimer (déconseillé s’il s’agit d’un produit en rupture de stock ou arrêté)
Il vous est également possible d’importer un catalogue produit déjà existant sous format Excel
Pour cela, veuillez vous référer à la documentation ci-dessous :
https://www.crm-academie.fr/faq/importer-catalogue-produits/